Dynamics 365 Customer Insights

En la época en la que nos encontramos, la experiencia del cliente lo es todo para las empresas. Por ello, Microsoft ha lanzado Dynamics 365 Customer Insights, la herramienta CDP de Microsoft que permite a las marcas almacenar, gestionar, optimizar y analizar la experiencia de todos los clientes y consumidores. En definitiva, un software que facilita a las organizaciones disponer de una visión 360º de sus clientes.

Interfaz de Dynamics 365 Customer Insights

¿Qué es 365 Customer Insights?

Características clave de la plataforma de Customer Insights de Microsoft

Microsoft Dynamics 365 Customer Insights es una plataforma de administración de datos y análisis impulsada por Inteligencia Artificial (IA) que permite a las organizaciones recopilar, almacenar y analizar datos de clientes para obtener una visión completa y unificada de estos. Proporciona una plataforma centralizada para consolidar datos de diversas fuentes, como sistemas de ventas, marketing, servicio al cliente y datos de interacción online y offline.

Con Dynamics 365 CI, las organizaciones pueden aprovechar la IA para identificar y crear segmentos de clientes, realizar análisis de comportamiento, predecir tendencias y generar información accionable para mejorar las interacciones con los clientes y ofrecer experiencias personalizadas. La plataforma utiliza técnicas de aprendizaje automático y análisis avanzado para descubrir patrones y tendencias ocultas en los datos de los clientes, lo que ayuda a las organizaciones a comprender mejor las preferencias, necesidades y comportamientos de sus clientes.

¿Por qué deberías elegir Customer Insights para mejorar la experiencia del cliente?

Pantalla de fuente de datos del CDP de Microsoft

Obtén datos de diferentes orígenes/fuentes de información

Dynamics 365 CI permite la ingesta en bruto de información relacionada con tus clientes, olvidándote de las complejas ETL’s y facilitando esta tarea a través de decenas de conectores estándar. Dicha información puede ser transaccional o relacional, estructurada o desestructurada.

Facilita la unificación del cliente

Esta herramienta de Customer Data Platform de Microsoft permite la unificación de la información del cliente en torno a una ficha 360º, a partir de reglas configurables de duplicación tan sofisticadas como sea preciso. Construir la ficha 360º del cliente nunca fue tan sencillo, gracias a las opciones que permiten mapear, matchear y fusionar la información.

Pantalla con perfiles unificados de clientes
Pantalla con customer lifetime value

Enriquece la información de tus clientes

La solución permite enriquecer la información que tienes y conocer mejor a tus clientes, a través de la construcción de métricas y KPI’s asociados al negocio a partir de los datos ingestados, facilitando así la visión rápida de métricas clave asociadas a clientes particulares o grupos de clientes.

Además, Customer Insights Dynamics permite mejorar el conocimiento del cliente a partir de la Inteligencia Artificial (IA), pudiendo calcular el LifeTime Value de cada cliente o la propensión al abandono, por ejemplo. Todo ello a partir de sofisticados modelos de Machine Learning (ML) disponibles de forma estándar.

Confía en una potente herramienta de segmentación

Microsoft Dynamics Customer Insights posibilita al negocio la construcción de los segmentos de clientes con sencillas y potentes herramientas que facilitan la segmentación por cualquier dato ingestado, KPI, métrica generada o valores obtenidos de los motores de Machine Learning.

Dispón de múltiples conectores para integrar los segmentos de cliente con tus herramientas habituales de marketing para la generación de campañas automatizadas o puntuales.

Pantalla con segmentos de clientes en Customer Insights Dynamics
Pantalla con visión 360º de los datos de un cliente

Una visión 360º del cliente personalizada para cada división

Genera con el CDP de Microsoft Dynamics 365 Customer Insights la visión 360º del cliente con las métricas adecuadas para el departamento de atención al cliente o para el uso en la herramienta de clienteling en los encuentros de tu equipo comercial, de tienda o tus técnicos de campo para una atención más personalizada con el cliente.

Incorpora la IA a tu negocio

Realiza a Microsoft Copilot preguntas sencillas para explorar, comprender y predecir las necesidades de los clientes en tiempo real y poder resolver sus problemas, dudas y necesidades. Además, podrás basarte en los datos de campañas antiguas para generar nuevas ideas. El servicio Azure OpenAI Service te ahorrará tiempo para crear y mejorar la segmentación de clientes con el objetivo de que las campañas lleguen a más clientes potenciales.

Pantalla de trabajo de Copilot para Dynamics 365 Customer Insights

¿Por qué confiar en el CDP de Microsoft Dynamics?

logo de Microsoft

Amplía funcionalidades

Expande tus capacidades de Customer Insights según las necesidades de tu negocio, adoptando solo los módulos que realmente sean pertinentes para el crecimiento de tu negocio.

Accedes desde cualquier dispositivo

Ya sea a través del cliente web, cliente de escritorio o la app universal para smartphones y tablets, el CDP de Microsoft te ofrece accesibilidad sin importar el dispositivo que utilices.

Integración 360º

Con una conexión nativa con las demás soluciones de Dynamics 365 y la capacidad de integrarse con software de terceros, la plataforma ofrece una integración completa que permite unificar datos y procesos de manera eficiente.

Funcionalidades de Microsoft Dynamics 365 Customer Insights

La herramienta permite crear perfiles unificados de clientes que integran datos de diversas fuentes en un solo perfil enriquecido. Esto significa que puedes combinar datos demográficos, información de transacciones, datos de interacciones en diferentes canales, preferencias, etc., para obtener una vista completa y detallada de cada cliente. De esta forma, podrás obtener una comprensión más profunda de quienes son tus clientes y cómo interactúan con tu negocio.

La plataforma te permite identificar segmentos de clientes basados en atributos y características comunes. Puedes utilizar datos demográficos, comportamiento de compra, preferencias, historial de interacciones, etc. para crear segmentos específicos. Estos segmentos te permiten personalizar tus estrategias de marketing y comunicaciones, ofreciendo mensajes y ofertas más relevantes a cada grupo de clientes.

Con Dynamics 365 Customer Insights puedes analizar el comportamiento de tus clientes a lo largo del tiempo. La plataforma recopila y procesa datos de interacciones pasadas y presentes para identificar patrones y tendencias en el comportamiento de compra, las preferencias y las interacciones. Esto permite comprender cómo cada cliente interactúa con la marca en las diferentes etapas del viaje del cliente, proporcionando información valiosa para mejorar las estrategias de marketing y ventas.

Una de las capacidades más poderosas del CDP Customer Insights es su capacidad de utilizar algoritmos de aprendizaje automático para realizar predicciones sobre el comportamiento futuro de los clientes. La plataforma analiza datos históricos y aplica modelos predictivos para predecir eventos y comportamientos futuros, como la probabilidad de compra, el riesgo de abandono o las oportunidades de upsell. Estas predicciones facilitan una toma de decisiones proactivas y personalizadas para maximizar el valor de cada cliente.

Customer Insights se integra estrechamente con otras soluciones de Microsoft, como Dynamics 365 Sales o Dynamics 365 Marketing. Esto significa que puedes aprovechar la información recopilada y analizada en esta herramienta para mejorar la experiencia de cliente en todos los puntos de contacto. Por ejemplo, puedes utilizar los datos de CI para personalizar las interacciones en tiempo real con los clientes en Dynamics 365 Sales o para enviar campañas de marketing altamente segmentadas en Dynamics 365 Marketing.

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Empowering consulting

Somos partner de Microsoft Dynamics 365 Customer Insights.

ARBENTIA es una compañía internacional de consultoría de negocio y tecnologías de la información, y partner de Microsoft experto en tecnologías Dynamics 365. Gracias a la innovación tecnológica y a nuestro conocimiento sobre la plataforma CDP de Microsoft Customer Insights, ayudamos a las empresas a mejorar el conocimiento de sus clientes para que puedan ofrecerles experiencias únicas.

  • Tenemos oficinas en Madrid, Galicia, Islas Canarias, Cantabria, País Vasco y Navarra

  • Somos partner certificado de Microsoft y contamos con la designación Microsoft Solutions Partner en Business Applications, un reconocimiento que demuestra nuestra experiencia y buen hacer en el área de las aplicaciones de negocio de Microsoft.

  • Somos más de 150 personas apasionadas por la tecnología

  • Tenemos una media de 20 años de experiencia en el sector de la consultoría TI y de negocios

  • Somos especialistas en la mejora y entrega de experiencias de cliente personalizadas

  • Nos adaptamos 100% a cada empresa y sus necesidades únicas

Cómo implantamos Dynamics 365 Customer Insights en tu negocio

Garantizamos el éxito de tu proyecto en 4 fases:

1. Análisis de necesidades

En el primer paso, llevamos a cabo un exhaustivo análisis de las necesidades específicas de tu empresa. Comprendemos tus objetivos, los desafíos que enfrentas y las áreas donde la plataforma puede brindar el mayor valor agregado.

2. Configuración de la solución

En base a los requisitos recopilados, en esta segunda fase trabajamos conjuntamente en la configuración de la plataforma para satisfacer tus requisitos específicos, la integración con tus sistemas existentes y la personalización de los paneles y las métricas para proporcionar información relevante y accionable.

3. Implementación y despliegue

Con un plan sólido, procedemos a la implementación de Customer Insights. Nuestro equipo de expertos en tecnología trabaja eficientemente para garantizar un despliegue eficiente y sin problemas, minimizando cualquier interrupción en tus operaciones comerciales.

4. Formación y soporte

Una vez que la plataforma está en funcionamiento, proporcionamos formación integral a tus equipos para asegurarnos de que estén completamente capacitados para aprovechar al máximo todas las capacidades de Dynamics 365 Customer Insights. Además, abordamos cualquier pregunta o problema que puedas tener.

Preguntas más frecuentes sobre Dynamics 365 Customer Insights

D365 CI y D365 Marketing son dos soluciones complementarias dentro del ecosistema de D365, pero se enfocan en aspectos diferentes. Las principales diferencias entre ambas son:

  • Enfoque y funcionalidad: Dynamics 365 CI se centra en la gestión y análisis de datos de clientes para obtener una visión unificada y enriquecida de los mismos, mientras que D365 Marketing se enfoca específicamente en la gestión y ejecución de campañas de marketing.
  • Integración de datos: Customer Insights se encarga de consolidar y analizar datos de diversas fuentes para crear perfiles de clientes unificados, mientras que D365 Marketing puede aprovechar esos perfiles y segmentos de clientes generados en CI para una orientación más precisa de las campañas.
  • Profundidad y complejidad: Customer Insights es una solución más centrada en la gestión y análisis avanzando de datos y, lo que implica un enfoque más técnico y orientado a expertos en datos. En cambio, la herramienta de marketing puede ser más accesible para profesionales de marketing sin conocimientos técnicos profundos.

Integrar Microsoft Dynamics 365 Customer Insights en un entorno de Dynamics es un proceso relativamente sencillo. A continuación, te dejamos una guía básica con los pasos a seguir para su correcta integración:

  1. Preparación previa: antes de comenzar, asegúrate de tener acceso y credenciales válidas tanto para D36c5 como para Customer Insights. También verifica que tengas los permisos adecuados en ambas plataformas para realizar la integración.
  2. Configuración en Customer Insights: accede a tu instancia de CI y configura la conexión con Dynamics 365. Para ello, deberás proporcionar los detalles de autenticación y conexión, como la URL de tu instancia de D365, el nombre de usuario y la contraseña de una cuenta con los permisos necesarios.
  3. Configuración en Dynamics 365: accede a tu instancia de D365 y navega hasta el área de administración o configuración. Allí, busca las opciones de integración o complementos y busca la opción de agregar o conectar con Customer Insights.
  4. Conexión con Customer Insights: dentro de D365, proporciona los detalles de autenticación y conexión necesarios para conectarte a tu instancia de Customer Insights. Esto incluirá la URL de Customer Insights, el nombre de usuario y la contraseña correspondientes.
  5. Mapeo de datos: una vez establecida la conexión, tendrás que configurar el mapeo de datos. Esto implica definir qué datos de D365 deseas enviar y sincronizar con Customer Insights. Puedes seleccionar campos específicos, objetos de datos o entidades para la sincronización.
  6. Sincronización inicial y programada: después de configurar el mapeo de datos, puedes iniciar una sincronización inicial para transferir los datos existentes de D365 a Customer Insights. Además, puedes establecer una programación periódica para mantener los datos sincronizados de manera automática en el futuro.
  7. Utilización de datos de Customer Insights en D365: una vez que la integración esté en funcionamiento, podrás aprovechar los datos enriquecidos y las capacidades de CI dentro de D365. Esto puede incluir la visualización de perfiles de clientes unificados, la segmentación de clientes, el análisis del comportamiento y la utilización de inteligencia predictiva para acciones personalizadas.

Es importante tener en cuenta que los pasos y las opciones de configuración pueden variar. Por ello, te recomendamos buscar un partner de Microsoft o consultor especializado en Dynamics 365.

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Tribuna publicada en Puro Marketing por Iago Oro, Director del área de gestión de proyectos en ARBENTIA.

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